A Telemar Norte Leste, empresa de telecomunicações conhecida como Oi, anunciou nesta quarta-feira (28) que assinou com a Portugal Telecom um termo de intenções para que a portuguesa compre participações direta e indireta na Oi. A informação foi divulgada por meio de fato relevante publicado pela empresa nesta quarta à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

"A Oi permanecerá privada e nacional, sob o controle dos grupos Andrade Gutierrez e Jereissati, por meio de suas subsidiárias AG Telecom e LF Tel S.A, e da Fundação Atlântico", informou a Oi em comunicado enviado á imprensa.

O acordo prevê também, caso o negócio se concretize, a concessão de 10% das ações da Portugal Telecom ao grupo brasileiro.

De acordo com comunicado enviado ao mercado,  o acordo envolverá a compra de participação de cerca de 22,4% da Portugal Telecom na Oi, "em bases diluídas", por uma quantia máxima de até R$ 8,44 bilhões. O acordo foi anunciado na esteira da negociação da empresa ibérica para venda de sua participação na Vivo ara Telefónica.

O controle das companhias, no entanto, não será transferido.

De acordo com a Oi, o negócio tem como foco a ampliação internacional: "as duas empresas irão desenvolver estratégias de cooperação para ampliar sua presença internacional, com foco específico na América Latina e na África; alcançar benefícios de escala; e potencializar iniciativas de pesquisa e desenvolvimento", disse em comunicado.

Do ponto de vista financeiro, a operação permitirá à Oi conseguir mais dinheiro para o caixa e diminuir seus índices de endividamento, informou a empresa.

Vivo

Também nesta quarta-feira, foi anunciado que a Telefónica conseguiu chegar a um "princípio de acordo" com a Portugal Telecom para adquirir a participação desta na operadora Vivo.

Como será o negócio

De sua parte, a Portugal Telecom vai comprar participações minoritárias em dois acionistas controladores da Oi, a AG Telecom, do grupo Andrade Gutierrez; e a La Fonte Telecom, do grupo Jereissati. A empresa portuguesa também vai comprar 10% de participação direta na Telemar Participações, controladora da Oi, por R$ 4,24 bilhões.

O dispêndio da Portugal Telecom na aquisição das participações será de cerca de 8,44 bilhões de reais no máximo, informou a Oi em comunicado ao mercado, incluindo participação em aumentos de capital das empresas do grupo brasileiro.

A operação de aliança envolve também propostas de aumento da capital da Telemar Participações e da Tele Norte Leste no valor de 12 bilhões de reais cada, mediante emissão de ações ordinárias e preferenciais.

A emissão da Tele Norte Leste Participações, a empresa operacional do grupo, será feita ao preço de 38,5462 reais por ação ordinária e de 28,2634 reais por ação preferencial. Já o aumento de capital da Telemar Participações, será ao preço de 63,7038 reais por ação ordinária e de 50,7010 por ação preferencial.

Desses aumentos de capital, a Portugal Telecom subscreverá ações até o valor de 3,733 bilhões de reais.

Com as operações, a Oi terá direito a participar do conselho de administração da Portugal Telecom, enquanto a portuguesa também terá direito a um representante no Conselho da companhia brasileira.

Fonte:G1